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原创  2019-11-09 00:00:30 

Huitong.com 6月20日讯——周四,现货黄金一度触及近6年高点1394.11美元。美联储7月份降息50个基点的预期不断上升,全球央行的宽松周期推高了黄金价格。虽然当时的一些黄金比高水平更有利可图,但这导致黄金有所回落。然而,美伊紧张局势的持续发酵已导致一些对冲基金再次涌入黄金市场。然而,美联储降息或短期降息将有利于股市,并限制金价上涨。因此,市场需要关注G20峰会和美国经济数据的走势。

周四(6月20日),现货黄金一度触及1394.11美元的6年高点。美联储7月份降息50个基点的预期不断上升,全球央行的宽松周期推高了黄金价格。虽然当时的一些黄金比高水平更有利可图,但这导致黄金有所回落。然而,美伊紧张局势的持续发酵已导致一些对冲基金再次涌入黄金市场。现货金目前报1281.96美元,上涨1.59%。

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市场预期美联储将在7月降息50个基点

北京时间周四凌晨,美联储保持利率不变。正如市场预期的那样,美联储强调经济不确定性的增加,而美联储官员布拉德(Brad)在该决议中支持降息。

与此同时,美联储在此前的声明中放弃了对未来政策调整的“耐心”一词,并表示基于市场的通胀补偿指数已经下降,2019年PCE通胀预期中值为1.5%,而此前的预期为1.8%。

此外,美联储位图显示,17名官员中有9名预计在2020年底前降息,而美联储位图预计在3月份将在2020年加息一次。

目前,市场对美联储7月份的预期已升至100%。因此,短期市场的焦点将转向美联储是否会在7月份的一次决定中降息50个基点。

交易员指出,投资者和包括瑞银在内的机构经济学家预计,最早将在6周内的下一次政策会议上降息50个基点。市场已经反映出美联储(fed)在7月份的政策会议上将降息逾25个基点的预期,这意味着有可能一次降息50个基点。

如果美联储在7月出人意料地降息50个百分点,这将进一步证明美联储已经改变方向,这将大幅推高黄金。

美联储降息或有利股市限制黄金价格上涨,市场需要关注G20峰会和美国经济数据趋势

尽管金价当天一度上涨逾30美元,但它很快收复了部分失地,当日仍保持在1280美元左右的窄幅区间内,暗示金价不太可能在短期内继续上涨,需要进一步消息推动。

汇力期货(Huili Futures)分析师本杰明·卢(Benjamin Lu)认为,美元因预期降息而走弱,金价的突然上涨引发了许多空头回补,是金价大幅上涨的原因。经过这波涨势,黄金投资者的目标现已升至1400美元。关键是本周保持这一势头。从长期来看,金价很难保持在1400美元以上,因为随着降息为高风险资产创造了更好的环境,投资者很可能转向股市。

据汇通网观察,对美联储近期降息的预期是推高股市的一个重要因素。因此,如果美联储在不久的将来降息,股市预计将得到部分提振。

然而,股市也受到美国经济和贸易形势的影响。因此,如果近期美国经济数据疲软,贸易紧张继续发酵,那么市场的风险厌恶情绪将会回升,这将构成美国股市的负面趋势,从而导致风险厌恶基金再次流入黄金。

此前,由于美墨贸易紧张,美国股市大幅下跌,一度触及4个月低点

同时,黄金连续7个交易日收正。

因此,目前市场仍将密切关注6月下旬G20峰会的进展。如果参与国发出更多积极信号,预计市场偏好将大幅反弹,推动资金流入美元,从而限制黄金的增长。

此外,应关注美国经济数据的趋势,因为最近疲软的通胀和制造业放缓已变得更加明显。5月初发布的马克特制造业采购经理人指数是10年来的最低水平,而ISM制造业采购经理人指数也降至两年来的最低水平。纽约制造业本周也创下历史最大跌幅,加剧了市场对美国制造业衰退的担忧,从长远来看,美国制造业衰退对美元和美国股市不利。

对此,美银美林表示,仍认为美联储将在今年9月降息25个基点。然而,如果美联储看到新就业岗位疲软、ISM制造业调查令人失望以及国际贸易担忧加剧,它可能会在7月份降息。

本周,关注将于周五发布的美国马克特制造业采购经理人指数数据。

全球央行进入宽松周期支持金价

世界各国央行的宽松周期也支撑了金价。周四,许多央行宣布了利率决议,其中日本央行保持利率的前瞻性指引不变,并同意以7比2的票数保持收益率曲线不变。与此同时,央行强调至少要维持极低的利率,直到2020年春天。

与此同时,早些时候发布的英格兰银行决议未能揭示偏见的信号。英格兰银行的决策者一致支持维持稳定的利率,但强调经济下滑的风险增加。瑞穗银行(Mizuho Bank)表示,英格兰银行“鹰派言论明显减少”是英国政府债券的看涨信号,因为市场现在可以更有信心押注降息。

本周早些时候,德拉基斯还改变了欧洲银行6月份决定的基调,即鸽子不如预期的好,并全面放鸽子。德拉基斯表示,欧洲央行的“政策工具包”包含了更多的降息举措。如果经济前景没有改善,就需要采取额外的刺激措施,经济指标表明,疲软的形势将在未来几个季度继续下去。这导致市场预期欧洲央行将考虑在2019年底前降息10个基点。

包括印度尼西亚央行和菲律宾央行在内的其他央行当天都不同程度地发布了宽松信号。

印度尼西亚央行表示,它仍然认为有降息的空间,这只是时间问题。

菲律宾中央银行也发布了鸽子信号。瑞穗银行认为,菲律宾第二季度的经济增长可能会放缓。由于出口疲软抑制了制造业活动,政府支出不太可能在6月前大幅反弹,菲律宾央行倾向于尽早降息。

因此,随着世界各国央行进入宽松周期,非收益率黄金的持有成本将会降低,这也将促进黄金需求。

美伊紧张局势进一步推高黄金

总体而言,黄金在欧洲市场的交易价格约为1280美元,但在此期间,黄金一度飙升至1286.86美元。美国军用无人机在霍尔木兹海峡国际空域被伊朗空对空导弹击落的消息引发了对市场地缘政治形势的担忧。

事实上,最近的美伊局势显示出进一步恶化的迹象。上周四(6月13日),波斯湾又发生了一起油轮袭击事件。与此同时,美国及其中东盟友再次指责伊朗,这进一步加剧了中东的紧张局势。

随着美国继续对伊朗施加压力,伊朗原子能机构周一表示,伊朗将把当地反应堆的铀浓缩水平提高到20%(显然接近武器材料),伊朗的低浓缩铀储备将在10天内超过国际商定的限度。

美国后来收到消息称,美国准备向中东派遣更多军队,以应对更多对伊朗的疑虑。因此,随着伊朗当天对美国无人机的攻击,有迹象表明美伊紧张局势恶化,这可能会推动更多对冲基金投资黄金。

黄金花了六年时间成功突破1350-1370的关键阻力位,为的进一步上涨铺平了道路

Huitong.com曾多次提到,1350年至1370年是黄金上方的关键阻力带。在过去的六年里,黄金已经五次未能测试这个压力区。最近一次是在今年2月中旬,当时金价达到10个月高点,约为1248美元。

然而,随着金价继续突破当天的几个关键阻力位,金价在短时间内进一步上涨的趋势已经明显增强。除非黄金再次跌破1350-1370的关键支撑位,否则黄金很有可能突破1400美元。

(责任编辑:张雅洁HF083)


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